Os mercados hoje direcionam suas atenções para dois eventos de grande impacto: a divulgação da ata da mais recente reunião do Federal Reserve e os aguardados resultados financeiros da Nvidia. Enquanto isso, uma persistente cautela se mantém entre os investidores, impulsionada pelos crescentes temores de inflação, que continuam a ecoar as consequências do conflito no Oriente Médio e influenciar os movimentos de índices globais e commodities.
A ata do Federal Reserve, programada para esta quarta-feira, é ansiosamente esperada para lançar luz sobre o grau de divergência de opiniões entre os membros da autoridade monetária americana a respeito da trajetória futura das taxas de juros e da intensidade da inflação. Analistas e investidores buscam pistas que possam sinalizar a próxima decisão do banco central. De acordo com a ferramenta FedWatch do CME, as projeções atuais indicam uma probabilidade superior a 40% de um aumento de 25 pontos-base nos juros em dezembro. Além disso, as expectativas para uma elevação de 50 pontos-base no mesmo período registraram um aumento considerável, saltando de 4,2% para 13,5% em apenas uma semana, refletindo a crescente preocupação com a pressão inflacionária. A Nvidia, por sua vez, assume o palco principal para as fabricantes de chips, com a empresa divulgando seus resultados do primeiro trimestre após o fechamento do mercado. As expectativas em torno da gigante de tecnologia permanecem elevadíssimas, com projeções da LSEG, baseadas em pesquisas com analistas, indicando que a receita da companhia deve disparar quase 80%, atingindo cerca de 79 bilhões de dólares.
Mercados Hoje: Ibovespa, Dólar e Juros Sob Escrutínio Nesta Quarta
No cenário geopolítico, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manteve sua postura de indicar a possibilidade de retomada de ataques militares contra o Irã, embora também tenha sugerido que Teerã estaria interessado em um acordo para pôr fim à escalada de hostilidades. Em contraponto, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) proferiu advertências contundentes, ameaçando estender a guerra para além da região do Oriente Médio, caso Estados Unidos e Israel decidam por novos ataques. A IRGC ainda criticou Israel e os EUA por não assimilarem lições de derrotas anteriores, acusando-os de reincidir em ameaças. Contudo, em uma virada notável de eventos nesta quarta-feira, foram observados sinais iniciais de arrefecimento nas tensões no Golfo. Dados de navegação indicaram que dois petroleiros chineses deixaram o Estreito de Ormuz, logo após as declarações mais otimistas tanto do presidente Trump quanto de seu vice sobre o tema.
O ambiente geopolítico reverberou intensamente nos preços das commodities. Os valores do petróleo, por exemplo, registraram quedas em torno de 2%, refletindo a incerteza gerada pelos sinais contraditórios emitidos pelo presidente Trump. O Petróleo WTI teve um recuo de 2,83%, cotado a US$ 101,20 o barril, enquanto o Petróleo Brent desvalorizou 2,89%, atingindo US$ 108,06 o barril. Em contraste, o minério de ferro negociado na bolsa de Dalian reverteu uma sequência de seis sessões de perdas, encerrando o dia em alta de 0,19%, a 800 iuanes (equivalente a US$ 117,39). Essa recuperação foi impulsionada por expectativas de um aumento na produção chinesa de ferro-gusa, motivada pela retomada de operações em quatro altos-fornos no país asiático.
No campo da política monetária global, a China decidiu manter inalteradas suas taxas referenciais de empréstimos pelo 12º mês consecutivo em maio, movimento que já era amplamente antecipado pelo mercado. A pesquisa da Reuters, realizada nesta semana com vinte participantes do mercado, revelou que todos previam a manutenção das duas taxas, demonstrando um consenso significativo. A taxa de recompra reversa de sete dias, que funciona como uma âncora para a precificação da Taxa Preferencial de Empréstimos (LPR), também permanece inalterada este ano. Apesar da persistente fragilidade da atividade econômica e do baixo volume de novos empréstimos na China, a abundante liquidez interbancária e o tom cauteloso do relatório trimestral do banco central chinês sugerem que as autoridades não demonstram pressa em reduzir os juros. A segunda maior economia do mundo enfrenta desafios consideráveis, com o crescimento perdendo força em abril, refletido na desaceleração da produção industrial e na queda das vendas no varejo para as mínimas dos últimos três anos, pressionada pelos custos mais elevados de energia em decorrência do conflito e pela contínua demanda doméstica fraca.
A reação dos mercados globais foi mista. As bolsas asiáticas encerraram o dia com quedas generalizadas, com Shanghai SE (-0,18%), Nikkei (Japão) (-1,23%), Hang Seng Index (Hong Kong) (-0,57%), Nifty 50 (Índia) (-0,10%) e ASX 200 (Austrália) (-1,26%). As tensões no Oriente Médio e os temores inflacionários foram os principais motores dessa baixa. Em contrapartida, as ações europeias operavam em alta, com o setor de tecnologia liderando os ganhos. No entanto, o avanço foi contido pela cautela dos investidores em relação à inflação, que pressiona os títulos, e pelos desdobramentos entre EUA e Irã. O índice STOXX 600 avançou 0,53%, DAX (Alemanha) +0,66%, FTSE 100 (Reino Unido) +0,11%, CAC 40 (França) +0,70% e FTSE MIB (Itália) +0,59%. As bolsas europeias, entretanto, ficaram atrás de seus pares globais, devido à forte dependência da região em relação às importações de petróleo, que pesam sobre os mercados, enquanto a euforia impulsionada pela inteligência artificial leva as ações de Wall Street a picos recordes.
Nos Estados Unidos, os índices futuros apresentavam movimentos mistos nesta quarta-feira, com investidores observando a acomodação no mercado de títulos e a ansiosa espera pelos resultados da Nvidia, vistos como um importante termômetro para o segmento de inteligência artificial. Na terça-feira, a forte escalada nos rendimentos dos títulos do Tesouro americano exerceu pressão sobre as bolsas em Nova York, resultando em perdas expressivas. O índice S&P 500 caiu 0,67%, o Nasdaq Composite recuou 0,84% – registrando sua terceira sessão consecutiva de perdas –, e o Dow Jones apresentou baixa de 0,65%. A rentabilidade dos Treasuries de 30 anos ultrapassou brevemente a marca de 5,19%, atingindo o patamar mais elevado em quase dezenove anos, enquanto a taxa dos títulos de 10 anos avançou para 4,687%, renovando o recorde desde janeiro de 2025.
O cenário no mercado de Wall Street na terça-feira foi marcado por temores em relação ao avanço contundente dos Treasuries, o que comprometeu a valorização do mercado de ações. Conforme Will McGough, diretor de investimentos da Prime Capital Financial, em declaração à CNBC, os investidores de títulos estavam em plena atividade, com todos focados na possibilidade de que os preços de energia permanecessem elevados, o que poderia culminar em uma inflação acima do esperado. Analistas de mercado indicaram que o aumento nos rendimentos dos títulos do Tesouro tende a prejudicar o desempenho das ações de tecnologia. O Dow Jones fechou em -0,65%, a 49.364,31 pontos, o S&P 500 em -0,67%, a 7.353,66 pontos, e o Nasdaq em -0,84%, a 25.870,71 pontos. O dólar comercial encerrou o dia anterior em alta de 0,85%, voltando a operar acima da marca de R$ 5,00. O movimento acompanhou a valorização da divisa norte-americana em escala global, com o índice DXY subindo 0,12% para 99,32 pontos. O dólar fechou a R$ 5,041 na venda e R$ 5,040 na compra, com mínima de R$ 5,009 e máxima de R$ 5,058.
No Brasil, o Ibovespa finalizou a terça-feira (19) com uma queda de 1,52%, fechando a 174.278,86 pontos, com máxima de 176.973,24 pontos e mínima de 173.543,76 pontos. A diferença para a abertura foi de -2.696,96 pontos, e o volume negociado alcançou R$ 26,10 bilhões. A performance semanal acumulava uma queda de -1,70%, no mês de maio o recuo foi de -6,96%, e no segundo trimestre de 2026, -7,03%, embora ainda apresentasse uma valorização de +8,16% no ano. Os juros futuros (DIs) também encerraram o dia com altas por toda a curva, refletindo as incertezas macroeconômicas. Entre as maiores baixas da bolsa no dia anterior, destacaram-se CSAN3 (-6,35%), B3SA3 (-4,96%) e CEAB3 (-4,70%). Já entre as maiores altas, USIM5 subiu 1,11% e PRIO3 avançou 0,73%. As ações mais negociadas foram B3SA3 (69.367 negócios), PETR4 (68.561) e ITUB4 (63.368).
Para aqueles que buscam o sucesso em suas carreiras, o CEO do Goldman Sachs, David Solomon, compartilha uma mensagem direta: “pare de perder tempo”. Solomon relatou que, após uma conversa com seu pai, que o fez perceber que a raiz de seus problemas não era a escassez de dinheiro, mas o desperdício de horas valiosas, ele decidiu reorganizar radicalmente sua rotina, o que transformou profundamente sua vida e trajetória profissional.
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Diante de um panorama marcado por expectativas cruciais da política monetária americana, a antecipação dos resultados de gigantes da tecnologia e a volatilidade impulsionada por tensões geopolíticas e flutuações de commodities, os mercados financeiros globais seguem em compasso de espera, monitorando cada novo dado. Acompanhe as últimas atualizações e análises aprofundadas sobre Ibovespa, dólar e juros em nossa editoria de Economia para se manter bem informado sobre o cenário de investimentos.
